[투데이리포트]우리금융, "반드시 프리미엄까지..."매수_하나대투

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하나대투증권은 5일 우리금융(053000)에 대해 "반드시 프리미엄까지 간다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,800원으로 내놓았다.

하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 20,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 우리금융(053000)에 대해 "동사는 당사 2010년 은행업종 Top pick 중 하나다. 구도재편에 따라 최대의 은행으로 등장할 가능성이 높다는 판단하에 은행권 프리미엄을 갖게 될 것으로 예상되기 때문이다. 실적도 2분기를 저점으로 해서 회복될 전망이다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "3분기에도 하이닉스, 대우인터내셔날 등 출자주식 매각이익이 발생할 수 있지만 부동산 PF 등에 대한 추가 부담 여부가 실적을 좌우할 것이나, 그래도 2분기보다는 나쁘지 않을 전망"라고 밝혔다.

한편 "2011년 상반기에는 동사가 누군가와 합병을 하게 되면 명실상부한 1위의 금융권이 탄생하게 될 것이고, 주식시장은 이를 환영해 줄 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 14,700원이 저점으로 제시된 이후 2010년4월 23,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,800원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립(유지)
목표주가19,81722,00017,300
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 17,300원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100805매수20,800
20100802매수20,800
20100719매수20,800
20100622매수23,000
20100520매수23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100805하나대투매수20,800
20100803토러스매수18,500
20100730하이매수(유지)19,500
20100720현대매수(유지)18,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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