[종목현미경]에스에프에이_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도

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- 위험대비수익률 -3.8, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.25%
- 증권사 목표주가 83,500원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.06%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.11%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 58,600원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.8, 업종평균치보다 낮아

4일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.09% 오른 58,500원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 10% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
DMS 1위 3.5% 5위 -20.6% 4위 -5.8
에스에프에이 2위 2.6% 3위 -10.0% 3위 -3.8
에이테크솔루션 3위 2.1% 4위 -19.1% 5위 -9.0
한국정밀기계 4위 2.1% 1위 3.0% 1위 1.4
비에이치아이 5위 2.1% 2위 -6.5% 2위 -3.1
기계,장비 - 1.1% - -3.3% - -3.0
코스닥 - 0.6% - -1.3% - -2.1

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.25%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.25% 상승중이다.
에이테크솔루션
21,200원 ▲250(+1.19%) DMS
11,150원 ▼300(-2.62%)
한국정밀기계
25,950원 ▼300(-1.14%) 비에이치아이
20,800원 ▼450(-2.12%)

증권사 목표주가 83,500원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 83,500원이다. 현재 주가는 58,500원으로 25,000원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 LIG증권의 김영준 에널리스트가 " 제품믹스 다변화 중, 삼성전자의 지분투자 이후 단기적인 수주증가에 이어 중, 장기적인 개발과제를 공유하며 전공정 장비로 제품믹스 다변화에 나설 것으로 전망된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 75,000원을 제시했고, 동부증권의 강정호 에널리스트가 " 하반기도 수주는 지속된다, 계절적 특성상 하반기가 상반기보다 실적이 양호하기 때문에 동사의 2H10 실적이 기대되며, 또한 09년 하반기에 많았던 저가수주 물량이 1H10에 대부분 납품이 완료된 것으로 파악되어 추가적인 수익성 개선도 기대된다..." (이)라며 투자의견 N/R에 목표주가:원을 제시했다.

5월12일에 에스에프에이 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 487.9억 14.4억 35.2억
직전분기 대비 60.2% 감소 84.3% 감소 62.7% 감소
전년동기 대비 3.8% 증가 흑자전환 2831.7% 증가

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에프에이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
에스에프에이 한국정밀기계 에이테크솔루션 비에이치아이 DMS
ROE 7.9 15.8 19.2 26.8 1.9
PER 29.7 10.5 22.1 12.5 76.8
PBR 2.4 1.7 4.2 3.3 1.5
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
기관이 10일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 3,436주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 440,494주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 443,930주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.06%로 적정수준
최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.53%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.11%를 보였으며 외국인은 1.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.11%로 가장 높았고, 기관이 27.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 58,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 58,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 58,600원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 63,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 58,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 58,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 물류자동화시스템에 관한 계약을 아모레퍼시픽과 105.6억원에 체결 (2010년6월7일)


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