[투데이리포트]만도, "하반기 영업이익률 ..."매수(유지)_이트레이드

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이트레이드증권은 3일 만도(060980)에 대해 "하반기 영업이익률 회복되고 지분법이익 견고할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 147,000원으로 내놓았다.

이트레이드증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 147,000원은 직전에 발표된 목표가 124,000원 대비 18.5% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 만도(060980)에 대해 "동사의 2분기 영업이익률은 2.1%에 그쳤지만 하반기에는 다시 정상 추세로 복귀해 영업이익률이 상반기 4.3%에서 6.2%로 회복될 전망"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "동사는 세계적인 기술력을 바탕으로 현대기아차 및 GM내에서 확고한 지위를 구축해 ‘09년부터 ‘12년까지 연평균 연결 매출액 증가율 21.3%, 순이익 증가율 42.4%의 가파른 성장세를 시현할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2011년 이후에도 탁월한 기술력과 현대차그룹내 확고한 지위를 바탕으로 견고한 성장세를 지속할 것으로 확신한다. 특히 GM그룹내 점유율의 지속적인 상승이 중요한 장기성장 모멘텀이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가145,333160,000127,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 147,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 127,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100803매수(유지)147,000
20100519매수(신규)124,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100803이트레이드매수(유지)147,000
20100728한국매수(유지)150,000
20100712NH매수(신규)160,000
20100712삼성매수140,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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