[투데이리포트]부산은행, "경남은행의 인수 여..."매수(유지)_키움

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키움증권은 30일 부산은행(005280)에 대해 "경남은행의 인수 여부가 향후 주가 상승 변수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수, 이승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 부산은행(005280)에 대해 "향후 동사 주가의 변수는 우리금융 민영화 과정에서 추진될 경남은행 매각 건에 있다. 경쟁 영업기반, 여신 구성 등이 유사한 경남은행과 합병시 합병의 시너지효과가 매우 크지만, M&A의 성공 여부, 증자의 규모, 그리고 인수 가격에 대한 시장의 평가 등에 따라 단기적으로 주가 상승의 장애요인이 될 수 있다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "전반적으로 양호한 2분기 실적을 시현한 이유는 타사와 달리 건설 및 부동산 PF에 대한 익스포저가 적었던 데다 수출 경기 호조에 따른 보유 여신의 건전성 개선으로 대손비용이 전분기대비 큰 폭으로 감소하였기 때문"라고 밝혔다.

한편 "하반기에도 기업 구조조정의 영향이 적고 수출 경기 호조에 힘입어 안정적인 대손비용률을 기록할 것으로 예상, 그 결과 매우 양호한 실적을 시현할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 12,800원이 저점으로 제시된 이후 2009년10월 18,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가16,62818,00015,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100730매수(유지)17,000
20100422매수(유지)17,000
20100205매수(유지)16,500
20100201매수(유지)17,500
20100111매수(유지)17,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100730키움매수(유지)17,000
20100730NH매수(유지)15,700
20100730동부매수(유지)17,800
20100730교보매수(유지)17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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