[투데이리포트]동아제약, "유망 신제품 발매로..."매수_하나대투

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하나대투증권은 28일 동아제약(000640)에 대해 "유망 신제품 발매로 성장모멘텀 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 동아제약(000640)에 대해 "다국적 제약사인 GSK와의 전략적 제휴로 하반기부터 GSK제품 12개품목에 대한 의원급 영업이 시작됨에 따라 약250억원 규모의 매출증가 효과가 기대되며, 장기적으로는 해외 개발과제에 대한 제휴를 통해 글로벌신약 개발에 일조할 것으로 전망되어 긍정적"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "연구개발비 36억원과 광고선전비 12억원이 증가했음에도 정부의 강력한 리베이트 규제정책에 따른 전반적인 판촉 비용 축소에 힘입어 2분기 동사 영업이익률은 전년동기 10.5%에서 12.9%로 상승하였다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 2011년 위장관운동촉진제, 2012년 위염치료제 등 2건의 국내용 신약 출시와 해외에서 개발중인 글로벌신약들이 2012~2013년 상품화를 앞두고 있다는 점에서 국내 최고수준의 성장잠재력을 확보하고 있다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가150,833180,000136,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 136,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100728매수180,000
20100617매수180,000
20100526매수(유지)180,000
20100512매수160,000
20100427매수160,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100728하나대투매수180,000
20100728솔로몬매수(유지)150,000
20100728우리매수(유지)143,000
20100728신한금융투자매수140,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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