[투데이리포트]하이닉스, "채권단 관리 지분의..."매수(유지)_신영

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신영증권은 27일 하이닉스(000660)에 대해 "채권단 관리 지분의 마지막 블록세일"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다.

신영증권 이승우, 홍순혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 하이닉스(000660)에 대해 "이번 블록세일이 완료되면 채권단의 관리대상 지분은 15%로 줄어들게 된다. 그리고, 이는 현시점에서는 채권단이 더 이상 시장을 통한 블록세일을 하지 않고, 나머지 지분에 대해 경영권을 갖는 새로운 주인 찾기에 나선다는 것을 의미하는 것이기도 하다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "태핑이 진행될수록 당초 비교적 많은 국내외 기관들이 예상보다 적극적으로 딜에 참여 의사를 밝히고 있어, 매각 가격도 전일 종가에 근접한 수준에서 결정될 가능성이 높아 순조롭게 마무리될 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "7월 초반 부진했던 PC 생산이 점차 정상화되는 과정에 있어, 8월 중순 이후로는 신학기 수요 등에 대비한 재고 리빌딩으로 PC 부품 수요가 재차 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립(유지)
목표주가34,31641,00025,500
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 25,500원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100727매수(유지)36,000
20100723매수(유지)36,000
20100514매수(유지)36,000
20100423매수(유지)36,000
20100402매수(유지)34,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100727신영매수(유지)36,000
20100723동양매수(신규)35,000
20100723KTB매수28,000
20100723KB매수37,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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