[투데이리포트]LG디스플레이, "2분기 실적은 예상..."매수(유지)_부국

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부국증권은 23일 LG디스플레이(034220)에 대해 "2분기 실적은 예상보다 낮은 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다.

부국증권 장인범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 -16% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

부국증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "2분기 출하량이 예상보다 부진했던 이유는 유럽 경기의 악화로 수요가 다소 둔화되었고, 중국 등 일부 세트업체들의 재고가 늘어났으며, LED의 부족으로 LED TV의 판매도 원할치 못했기 때문"라고 분석했다.

또한 부국증권은 "3분기는 7~8월까지 재고가 소진되면서 출하량이 주춤하고 패널가격도 약세를 나타낼 것으로 보이나 9월부터는 계절적인 수요증가에 힘입어 점차 회복될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3분기 총출하량은 전분기 대비 10% 가량 늘어나고 ASP는 소폭 하락해 매출액은 2분기 대비 7.2% 늘어난 6.92조원, 영업이익은 2분기 대비 7.1% 감소한 6,746억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원까지 내려갔다가 50,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 42,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가49,36458,00036,000
*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100723매수(유지)42,000
20100122매수(유지)50,000
20091016매수(유지)40,000
20090717매수(유지)42,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100723부국매수(유지)42,000
20100723현대매수(유지)50,000
20100723삼성매수52,000
20100723교보매수(유지)50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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