[투데이리포트]환인제약, "하반기 실적모멘텀 ..."매수_하나대투

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하나대투증권은 21일 환인제약(016580)에 대해 "하반기 실적모멘텀 상승 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 -47.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 환인제약(016580)에 대해 "정신분열증치료제인 ‘리페리돈’과 ‘쿠에타핀’, 집중력결핍 치료제 ‘메타데이트’ 등 여타 주력 정신과제제들도 종합병원에 신규 랜딩되며 매출성장이 확대될 것으로 전망되어 동사 실적모멘텀은 하반기로 갈수록 상승세가 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "2분기 매출성장률이 한자리수 성장에 그친 이유는 동사 주력품목인 항우울제 ‘렉사프로’가 관련 제네릭 제품들이 시장에 출시되면서 경쟁이 심화되었고, 전년대비 20% 약가인하 영향 등으로 전년동기대비 1.9% 증가한 54억원의 매출시현에 그쳤기 때문"라고 밝혔다.

한편 "상반기에 부진했던 주력제품 항우울제 ‘렉사프로’가 여타 제네릭 제품들의 출시 속에서도 높은 브랜드 인지도와 차별화된 마케팅을 전개하면서 대형병원을 중심으로 신규매출이 지속적으로 확장되고 있어 하반기에는 20%대의 매출증가세로 돌아설 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가10,50011,00010,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100721매수11,000
20100202매수21,000
20091027매수21,000
20090824매수21,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100721하나대투매수11,000
20100525키움매수(유지)10,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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