[투데이리포트]LG유플러스, "저렴한 요금제와 유..."매수(유지)_한국

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한국증권은 20일 LG유플러스(032640)에 대해 "저렴한 요금제와 유무선 100Mbps 인터넷으로 승부"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

한국증권 양종인, 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 LG유플러스(032640)에 대해 "유무선통신이 통합되고 스마트폰이 급격히 확산되는 등 통신시장이 빠르게 변화하고 있다. 동사는 시장 변화에 대응하고 3G 망이 없어 무선통신이 열위에 있는 점을 극복하기 위해 저렴한 요금제와 고속의 유무선 인터넷 서비스를 경쟁 상품으로 내놓았다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사에 대한 투자의견 매수 유지는 우수한 유선 네트워크와 운영 노하우가 강점인 기업통신의 성장성이 높고, valuation이 매력적이기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 리스크 요인은 열위의 스마트폰 경쟁력, 한국전력 보유지분(지분율 7.5%) 및 자사주(16%) 등의 잠재 매물 가능성, 접속료 등 비대칭 규제로부터 받은 수혜의 축소 등"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액47979.549491.283280+68.2719550+1.88
영업이익3790.53869.59170+136.981030+20.38
순이익2835.63081.27880+155.74730-86.57
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 11,800원까지 높아졌다가 2010년5월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가10,15411,0008,500
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100720매수(유지)10,000
20100616매수(유지)10,000
20100510매수(유지)10,000
20100420매수(유지)10,600
20100405매수(유지)10,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100720한국매수(유지)10,000
20100712대신매수(유지)11,000
20100702한화매수(유지)10,600
20100630KTB매수10,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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