[투데이리포트]호텔신라, "내국인 출국자 고성..."매수(유지)_현대

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현대증권은 19일 호텔신라(008770)에 대해 "내국인 출국자 고성장 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

현대증권 한익희, 김다혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 호텔신라(008770)에 대해 "과거 2년 동안 축적된 해외 여행 대기수요의 발현과 함께 기저 효과까지 가미되며 내국인 출국자의 고성장은 2010년 연중 지속될 전망이다. 내국인 출국자의 고성장은 동사가 보유하고 있는 시내 면세점의 매출 신장 뿐만 아니라 인천공항 면세점 사업의 정상화에 크게 기여할 전망"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "중국인 입국자들은 객단가가 높은 양질의 고객들로 이들이 고성장하고 있는 점은 면세점 사업자에게 특히 긍정적이다. 동사의 경우 중국인 고객들의 면세점 매출 기여도가 7% 수준에 불과해 향후 성장 잠재력은 높다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "롯데호텔이 AK글로벌을 인수한 이후 공정거래위원회에서는 승인이 이루어졌으나 관세청의 승인이 남아 있는 상태이고, 현재 신라호텔과 롯데호텔 사이에 소송이 진행 중에 있다. 1심 소송의 심리가 진행 중인 상태로 동 사안은 장기화될 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가31,25034,00029,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100719매수(유지)34,000
20100324매수(유지)28,000
20100309매수(유지)28,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100719현대매수(유지)34,000
20100702SK매수(유지)32,000
20100630키움매수(유지)30,000
20100628신영매수(유지)32,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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