[투데이리포트]다음, "월드컵 효과 실적 ..."매수_교보

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교보증권은 14일 다음(035720)에 대해 "월드컵 효과 실적 반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

교보증권 오성권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 다음(035720)에 대해 "2분기 온라인 광고 성수기 효과와 월드컵 마케팅 수혜가 겹치며 매출이 전 분기 대비 15. 7%, 전년 동기 대비 38% 증가한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "특히 대기업 보다는 중소기업의 광고 경기 지수가 높았던 점을 고려하면 하반기 국내 온라인 광고 시장은 검색 광고 중심의 성장이 이루어질 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 2분기 온라인 광고 성수기 효과와 월드컵 마케팅 수혜가 겹치며 양호한 실적을 시현한 것으로 보이며, 하반기 온라인 광고 시장의 견조한 성장을 바탕으로 꾸준한 실적을 보여줄 것으로 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액2339.62445.63282+34.2824+15.73
영업이익460.1445.4883+98.25217+12.73
순이익459.3311690+121.86172+9.76
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 51,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가97,886110,00078,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100714매수95,000
20100604매수95,000
20100506매수95,000
20100420매수86,000
20100212매수86,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100714교보매수95,000
20100712삼성매수106,000
20100712SK매수(유지)97,000
20100708NH매수(유지)92,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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