증권사 hot 추천종목 브리핑(7월14일)

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제일모직 ▶ 1) 패션사업부의 급격한 수익성 회복, 2) 케미칼 부문 수요 호조에 따른 물량 증가
, 3) 하반기 이후 편광필름 수익 기여 확대로 2010년 매출액과 영업이익은 각각 51,
  232억원(+20.2%, y-y), 3,784억원(+43.4%, y-y)을 달성할 전망(F
  nguide 컨센서스 기준)
우리
(001300) ▶ 현 주가는 2010년 예상 실적 기준 PER 15.06배 수준으로, 2010년 강한
실적 모멘텀, 다운스트림 호조세 지속 전망 고려시 2010년 말까지 투자매력 충분할 것으로
 전망
 
  ▶전자재료 및 화학부문 수요의 계절적 성수기 효과, 신제품 출시 등으로 실적 모멘텀 지속
될 전망
한국투자
  ▶하반기 반도체 전공정 소재, 디스플레이 부품, 태양전지용 전극재료, AMOLED 소재
등의 신제품 출시에 따른 실적 개선으로 밸류에이션 부담은 완화될 것으로 기대
 
  ▶하반기 신제품 출시에 따른 효과 부국
  ▶패션부문의 양호한 실적전망  
하이닉스 ▶주력제품인 DDR3의 상대적 가격 안정으로 동사의 이익 안정성 향상 대신
(000660) ▶인텔의 신규CPU(Core I 시리즈)가 모두 DDR3만을 지원하고있어 동사의 이익개선
세 이어질 전망
 
  ▶D램 고정거래가격 강세 지속과 출하량 증가로 2분기 실적호조 기대 삼성
  ▶하반기 30나노 진입 예상으로 후발 D램 업체들과 기술 격차 확대 전망  
  ▶현주가는 2010년 Fnguide 예상실적 기준 PER 4.2배 수준으로 저평가  
  ▶ 메모리경기 호조 지속으로 DDR 평균가격의 강세가 이어지고 있는바, 2분기 이후에도 분기실
적을 경신하는 실적호전세 지속될 전망. 또한, 스마트폰, 타블렛PC 등 고사양 메모리시장의
 고성장으로 글로벌 D램시장의 수급도 타이트한 상태가 한동안 지속될 수밖에 없을 듯.
한양
SKC ▶수익성이 높은 태양전지용 및 광학용 PET 필름비중 증가 추세 삼성
(011790) ▶2분기 이후 EVA sheet와 Back sheet의 생산 예정으로 성장성 부각  
  ▶SK텔레시스 장부가액 소멸과 자회사 실적 호조로 지분법 손익 개선 기대  
  기존 강점인 필름 성장으로 경영전략 회귀 동양종금
  ▶ 필름생산능력 09년 14만톤(미국 포함)에서 14년 28.4만톤으로 확대  
  ▶ 수요증가와 원료비 절감노력 가시화로 PO 부문 수익성 바닥 통과  
  ▶ 계열사 매각 및 유상감자 등을 통해 1,200~1,300억원의 현금창출가능  
  ▶ 2분기 실적호전 기대. 분기중 프로필렌 가격은 하락한 반면 환율은 상승하며 화학 사업부문에
서 수익성 개선이 예상됨. 화학부문의 부진탈피는 물론 IT 수요회복에 따라 소재부문 기여도
 증가,보유자산 매각을 통한 순현금 유입 영향으로 기업가치의 추가적인 개선이 기대됨.
한양
네오위즈게임즈 ▶ 2분기 실적은 야구게임 '슬러거'와 축구게임 '피파 온라인' 등 스포츠게임이 성장을
주도할 것으로 예상
대우
(095660) ▶ 월드컵 특수로 축구 게임 ‘FIFA 온라인2’ 신규 가입자 100% 증가, 동시접 속
자 12만명 기록
 
  ▶ 수익 개선 속도에 대비해 낮은 Valuation 지표 기록, 저평가 영역에 여전히 위
 
  ▶2분기 실적은 피파온라인2 호조, 해외 매출 성장 지속, 신규 게임 기여로 양호할 전망 한국투자
  ▶남아공 월드컵 이후에도 피파온라인2의 트래픽은 급격하게 하락하지 않을 전망으로 수익에
기여할 것으로 예상
 
  ▶에이지오브코난, 배틀필드온라인 등 신규 게임도 3분기부터 본격적으로 상용화할 전망 이어
서 실적 호조 지속 기대
 
  ▶ 2분기 실적은 시장 예상치 수준을 기록할 전망. 2010년 하반기에는 기존 게임의 수
익성 강화 및 신규게임 상용화 전망
유진투자
  ▶ 월드컵 효과로 인한 트래픽 상승은 7월에도 유지되고 있어 3분기 실적 에도 긍정적 영
향을 미칠 전망
 
지역난방공사 ▶ 11만 세대의 대규모 동탄2신도시 집단에너지 사업자 선정 동부
(071320) ▶ 대규모 집단에너지 분야에서 민간이 참여하기에는 진입장벽이 높으며 향후에도 지역난방공사의 절
대적 영향력(M/S 59%)은 지속될 것
 
  ▶ 신규사업 제한규제 일부 완화로 '동탄2지구 집단에너지사업 허가 대상자'에 동사가 선정
되며 성장가치가 제고되었다는 점에서 주가에 긍정적 영향이 기대됨
우리
  ▶ 신규 발전소 완공(2010년 11월판교, 2011년 2월 파주)에 따른 2011, 2
012년 영업실적 성장은 충분히 매력적인 것으로 판단됨. 이에 따라 동사의 매출액은 201
  0년에 1조3,029억원을 예상하는데 이어 2011년 까지 연평균 18.1%의 성장률을 기
  록할 전망.(당사 리서치센터 추정치)
 
  ▶ 2010년 판교, 2011년 파주 등 신규 발전소 완공으로 지속적인 매출액 증대가 예
상된다는 점이 투자 포인트
유진투자
  ▶ 동사가 보유한 인천종합에너지의 지분 50%의 가치는 약 2,`140억원 규모. 1분기
 기준 장부가인 188억원과 비교 시, 약 1,900억원 이상의 매각 차익이 가능
 
현대차 ▶ 2분기 영업실적 강세 유효할 것으로 판단 대우
(005380) ▶ 해외판매 수익성 개선 등 質的 변화 신호  
  ▶ 전세계적으로 구조적인 공급 부족 상황임을 긍정적 신호로 판 단해야 할 것  
  ▶ 하반기 아반테, 그랜져, 베르나 후속모델이 출시되면서 점유율 상승기대. 또한 차종별
사양고급화에 따라 가격밴드가 넓어지고 있어 ASP(평균판매 단가)의 상승추세가 이어질 것으
로 예상
우리
  ▶ 중국시장에서. 투싼ix(3월)와 베르나 후속(7월) 등 2개 신차종 투입과 딜러망을
508개에서 연말까지 600개로 확대할 계획임에 따라 2010년 67만대 판매목표를 상회할
 가능성이 높음
 
  ▶아반떼를 비롯해 베르나·그랜저 등 하반기 신모델 출시로 신차 모멘텀 기대 삼성
  ▶수출과 내수 양부문에서 신차판매 비중이 높아지면서 수익성 개선 전망  
  ▶글로벌수요 호조로 미국·중국 등의 해외공장의 가동률이 높은 수준으로 유지  

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