[투데이리포트]SK C&C, "SK그룹 성장전략의..."매수(신규)_대우

목록

대우증권은 13일 SK C&C(034730)에 대해 "SK그룹 성장전략의 최우선 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다.

대우증권 이태하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 SK C&C(034730)에 대해 "향후 SK텔레콤 등 계열사와의 시너지가 예상되는 IPE(Industry Productivity Enhancement) 사업, 클라우드 컴퓨팅 관련 사업 등에서 주도적인 입장에 위치한다는 점, 신규 IT서비스에 대한 수행 경험이 중요한 IT서비스 업계에서 그룹사를 대상으로 신규 서비스 도입에 선도적으로 대응할 수 있다는 점에서 긍정적"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사의 빠른 실적 성장을 예상하는 이유는 경기 개선 및 정부의 정보화 예산 증액에 따라 국내 IT서비스 수요 증가가 기대되며, SK그룹의 중국 통합법인 SK차이나 출범 및 중앙아시아 지역 등 해외 진출 가속화에 따라 해외 수주 증가가 예상되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "업계의 화두로 떠오르고 있는 클라우드 컴퓨팅과 SK텔레콤이 추진하고 있는 IPE 사업 등 신규 서비스에서 계열사와의 시너지가 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액12751.913125.615820+20.533420+20.17
영업이익892.11276.41610+26.14340+13.64
순이익1457.71443.72930+102.95630-31.51
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY매수
목표주가95,500150,00070,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100713매수(신규)110,000
20100712매수(신규)110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100713대우매수(신규)110,000
20100712메리츠STRONG BUY150,000
20100615KTB매수94,000
20100422키움매수(유지)74,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기