[종목현미경]녹십자_관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +1.42%

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- 위험대비 수익율 4로 하위권 [변동성↓,수익률↓] 업종지수와 비슷해
- 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +1.42%
- 증권사 목표주가 91,600원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 존재
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.4%
위험대비 수익율 4로 하위권 [변동성↓,수익률↓] 업종지수와 비슷해

13일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.88% 오른 77,700원을 기록하고 있는 녹십자는 지난 1개월간 10.5% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 의약품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 하지만 의약품업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자가 속해 있는 의약품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동화약품 1위 4.4% 1위 29.1% 1위 6.6
대웅제약 2위 3.0% 2위 19.6% 2위 6.5
부광약품 3위 2.8% 3위 12.8% 3위 4.5
녹십자 4위 2.6% 4위 10.5% 4위 4.0
종근당 5위 2.4% 5위 -5.2% 5위 -2.1
코스피 - 1.0% - 10.4% - 10.4
의약품 - 1.5% - 6.0% - 4.0

관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +1.42%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의약품업종은 1.42% 상승중이다.
부광약품 30,250원 ▲1650(+5.77%) 종근당 33,100원 ▼250(-0.75%)
대웅제약 71,700원 ▲1500(+2.14%) 동화약품 86,000원 ▲500(+0.58%)

증권사 목표주가 91,600원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 존재
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 녹십자의 목표주가는 91,600원이다. 현재 주가는 77,700원으로 13,900원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국증권증권의 이혜원 에널리스트가 " 견조한 펀더멘탈 & 바이오 신약 성과 가시화, 동사는 다수의 바이오 의약품 R&D 파이프 라인을 가지고 있고, 유전자 재조합 혈우병A 치료제인 그린진 출시가 예정되어 있어 바이오 의약품 R&D 성과 가시화가 임박했다..." (이)라며 투자의견 장기매수(Initiate)에 목표주가: 92,000원을 제시했고, 동부증권의 김태희 에널리스트가 " 외형성장 및 수익성개선 중, 혈액제제의 성장성과 수익성이 낮다는 우려가 있지만 06년 18.6%라는 높은 성장률을 기록했으며, 경쟁사 대비 우월한 제품 경쟁력으로 2Q07 15%YoY 이상의 성장을 기록할 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 87,000원을 제시했다.
4월26일에 녹십자 1/4분기(2007년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 1/4분기 985.0억 130.5억 101.1억
직전분기 대비 2.1% 증가 2.6% 감소 5.2% 감소
전년동기 대비 16.7% 증가 30.3% 증가 11.1% 증가
녹십자 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 1,086.3억 156.0억 124.6억
직전분기 대비 10.3% 증가 19.5% 증가 23.2% 증가
전년동기 대비 17.6% 증가 15.7% 증가 79.8% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 14.82%로 업종평균 상회. PER은 18.24로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.5로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
녹십자 종근당 동화약품 부광약품 대웅제약
ROE 19.2 14.5 5.0 14.8 22.8
PER 18.2 17.8 56.8 41.9 14.2
PBR 3.5 2.6 2.9 6.2 3.2
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2006년12월 2007년3월


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
6월27일부터 외국인들이 12거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 66,768주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 41,273주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 108,041주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 녹십자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.66%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.4%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.4%를 보였으며 외국인은 11.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.38%로 가장 높았고, 기관이 18.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

[기술적 접근]
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 75,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 74,500원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있습니다. 이중에서 75,200원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 74,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 75,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 75,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠습니다.

[포인트검색]
7월9일 :(주)녹십자 타법인주식및출자증권처분결정(2007.07.09)(14:39)
6월28일 :(주)녹십자 장래사업·경영 계획(공정공시)(2007.06.28)(11:56)

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