[투데이리포트]온미디어, "주가는 중장기적으로..."매수(유지)_우리

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우리증권은 24일 온미디어(045710)에 대해 "주가는 중장기적으로 볼수록 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,300원으로 내놓았다.

우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 5,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 온미디어(045710)에 대해 "동사에 대해 적극적 시각을 유지할 필요가 있다고 판단하는데 이는 향후 CJ그룹내 시너지 가시화에 따른 효과와 오미디어홀딩스의 출범에 따른 잠재 리스크 축소 등이 긍정적이기 때문"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "2011년 EPS는 301원(95.1% y-y)으로 기존 추정을 유지, 영업 호전이 이어지는 가운데 전년 일회성 비용에 의한 기저 효과가 크게 작용할 전망"라고 밝혔다.

한편 "CJ미디어, 엠넷미디어 등 수익력이 약한 계열사들과의 합병에 따른 가치 하락 우려가 있었으나, 향후 그러한 잠재 리스크는 신설 오미디어홀딩스에 귀속될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액758.4677.5798+17.79191+22.91
영업이익93.5186.8221+18.31-21적자전환
순이익82.7152.2182+19.58-31적자전환
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가5,1405,8004,300
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100624매수(유지)5,300
20100607매수5,300
20100531매수(유지)5,300
20100511매수(유지)5,300
20100326매수(유지)5,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100624우리매수(유지)5,300
20100609신영매수(유지)5,800
20100527KTB매수4,300
20100510하이매수(유지)5,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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