[투데이리포트]S&T중공업, "신고가 갱신, 그러..."매수(유지)_한국

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한국증권은 18일 S&T중공업(003570)에 대해 "신고가 갱신, 그러나 아직도 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

한국증권 양정동, 서정명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "주가 강세에도 외국인 순매수가 이어지는 이유는 아직도 이익모멘텀에 비해 밸류에이션이 매력적이기 때문이다. 현재 PER 9배, EV/EBITDA 4.5배에 불과하고, 순현금 1,500억원과 보유투자유가증권 500억원의 합이 시가총액의 33% 수준이다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "3분기 미쓰비시 후소와의 트럭용 파워트레인 공급계약이 가시화될 전망이고, 4분기 K-2(흑표) 전차 납품계약이 예상되는 만큼 실적뿐만 아니라 수주모멘텀도 돋보일 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "3분기 실적 역시 전년대비 76% 증가세를 이어갈 전망이며 4분기에는 창사 이래 최대인 234억원의 영업이익을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가24,48330,00021,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100618매수(유지)30,000
20100525매수(신규)30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100618한국매수(유지)30,000
20100608솔로몬매수(유지)29,000
20100525대우매수(유지)21,600
20100519HMC매수(유지)22,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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