[투데이리포트]SBS, "메시의 눈물이 필요..."HOLD_KB

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KB증권은 17일 SBS(034120)에 대해 "메시의 눈물이 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

KB증권 최훈, 윤태빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 SBS(034120)에 대해 "한국 월드컵대표팀의 그리스전 승리로 인해 동사의 월드컵 관련 손익분기점은 달성될 전망이다. 특히 한국 대표팀이 B조 2위로 16강에 진출할 경우 347억원의 추가 광고수익이 발생하면서 2010년 동사 실적을 견인할 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "한국 대표팀 16강 진출 시 2Q10 광고수익은 1,873억원에서 2,183억원, 영업이익은 153억원에서 478억원, 2010년 연간 영업이익은 296억원에서 621억원으로 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "금일 아르헨티나전에서 한국 대표팀이 비기거나 패할 경우 6/23일 새벽에 중계되는 나이지리아전에 대한 시청률에는 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가50,59365,00043,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100617HOLD44,000
20100129HOLD44,000
20091027HOLD44,000
20091006HOLD44,000
20090930HOLD(유지)44,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100617KBHOLD44,000
20100614신영매수(유지)56,000
20100527한화매수(신규)46,900
20100527KTB매수50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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