[투데이리포트]SBS, "천하의 김연아도 월..."매수(유지)_신영

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신영증권은 14일 SBS(034120)에 대해 "천하의 김연아도 월드컵은 넘사벽"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다.

신영증권 한승호, 용두레 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 SBS(034120)에 대해 "동사는 사실상 스포츠 중계 역사상 최고의 시청률을 향유한 것으로 분석된다. 지난 12일 동사가 방송한 한국 축구 국가대표팀의 월드컵 첫 경기, 즉 그리스 전 시청률이 59.8%를 기록했다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "32강전을 기준으로 동사의 월드컵 관련 손익을 추정하면 영업수익 즉 매출액은 1,197억원, 관련 이익은 110억원으로 예상된다. 그런데 그리스 전의 승리로 인해 한국팀의 16강 진출 가능성이 높아진 점을 고려하면 이익은 이를 상회할 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다.

한편 "월드컵 효과만으로 장기적인 주가 상승을 전망하기에는 다소 한계가 따를 전망이며, 이제 월드컵보다 하반기에 구체화될 방송·광고업종의 규제완화에 주목, 동사에 대해 매수(A) 의견을 제시하고자 한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 63,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 56,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가51,66065,00043,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100614매수(유지)56,000
20100608매수(유지)56,000
20100604매수(유지)56,000
20100527매수(유지)56,000
20100524매수(유지)56,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100614신영매수(유지)56,000
20100527한화매수(신규)46,900
20100527KTB매수50,000
20100510부국매수(상향)50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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