[투데이리포트]동아제약, "풍부한 R&D 파이..."매수(유지)_동부

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동부증권은 11일 동아제약(000640)에 대해 "풍부한 R&D 파이프라인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 동아제약(000640)에 대해 "하반기에 자이데나의 미국임상 3상 결과, 전립선비대증으로 미국 임상2상 진입, 슈퍼박테리아 항생제의 미국 임상3상 진입, 조루증치료제의 미국 임상1상 진입, 위장관운동 촉진제의 제품승인 신청 등 다양한 신약 이슈가 예상된다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "GSK의 오리지널 품목을 공동판매하여 이익을 창출할 것으로 기대된다. 아직 양사간의 회계처리, 이익배분 등 세부사항은 정해지지 않은 것으로 알려졌지만, 7월부터 제픽스, 헵세라 등 4품목의 공동판매가 확정되었으며 연말까지 7품목이 추가될 전망"라고 밝혔다.

한편 "마케팅비용의 축소를 비롯한 판관비의 효율적인 집행으로 2Q10 영업이익률은 2Q09 대비 1.4%p 상승한 11.9%를 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가149,346180,000136,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 136,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100611매수(유지)160,000
20100512매수(유지)160,000
20100427매수(유지)140,000
20100412매수(유지)140,000
20100210매수(유지)140,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100611동부매수(유지)160,000
20100609우리매수(유지)143,000
20100607KTB매수140,000
20100603대우매수(유지)156,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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