[투데이리포트]한솔제지, "1분기를 능가하는 ..."매수_신한금융투자

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신한금융투자증권은 8일 한솔제지(004150)에 대해 "1분기를 능가하는 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 이선경, 오기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 한솔제지(004150)에 대해 "칠레지진 등으로 인한 펄프가격 강세와 환율하락으로 2, 3분기 스프레드가 빠르게 하락할 것이라는 일부 우려가 제기되었으나 3월과 5월 두차례의 가격 인상과 국내외 판매량 호조, 산업용지 및 특수지 호조 지속, 내수 점유율 확대 등으로 1분기에 세운 분기 사상 최대 매출액 갱신과 함께 영업이익률도 1분기 10.2%에 비해 0.8%p 개선된 11.0%에 이를 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "실질적으로 아트지의 경우 한솔제지와 무림페이퍼, 복사지의 경우 한국제지와 한솔제지에 의해 가격이 결정되고 있고 업계 전체의 낮은 재고수준을 감안할 시 향후에도 펄프가격 인상을 제품 가격으로 반영하는데는 무리가 없을 전망"라고 밝혔다.

한편 "기타 계열사의 실적호조로 2010년 지분법이익은 50억원의 이익을 기록할 전망이며 한솔건설 관련 금액이 모두 상각되는 2011년에는 130억원으로 급증할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립(유지)
목표주가17,22019,30013,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100608매수18,000
20100429매수18,000
20100212매수16,200
20091209매수16,200
20091028매수16,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100608신한금융투자매수18,000
20100607우리매수18,000
20100607삼성매수15,600
20100603유진매수(유지)19,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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