[투데이리포트]한국전력, "자회사 상장논의, ..."BUY(M)_동양

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동양증권은 11일 한국전력(015760)에 대해 "자회사 상장논의, 향후 주가흐름의 핵심변수"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동양증권은 한국전력(015760)에 대해 "정부가 의욕적으로 추진중인 공기업 상장 작업이 점차 가시화되고 있다. 동사의 경우, 14 개의 국내 지분법투자회사 중 7 개의 회사가 상장 대상으로 거론될 정도로 이번 논의의 핵심에 서 있는 만큼 당분간 주가 흐름의 핵심 변수로 작용할 것"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "단기적으로 상장이 예상되는 회사는 지역난방공사를 포함 4 개로 압축되나 일부 발전사의 상장이 나머지 발전사에게도 상장 가능성을 열어놓게 된다는 점, 상장 이후 경영권 매각을 포함한 진정한 의미의 민영화가 이루어질 경우 대규모 현금 유입이 가능하다는 점에서 자회사 상장 문제는 장기한 강력한 주가 상승모멘텀으로 작용할 것"라고 밝혔다.

한편 "중부, 서부발전, 한전 KPS 3 개 회사의 상장만을 가정할 경우 직접적인 기업가치 상승효과는 약 7000 억원, 비상장 디스카운트 요인(30% 가정)의 해소라는 측면까지 고려할 경우 현 시가총액 대비 10% 수준인 약 2.3 조원에 이를 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년6월 50,000원까지 높아졌다가 2006년11월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(M)
목표주가49,80860,00044,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070711BUY(M)47,000
20070504BUY(M)47,000
20070213BUY(M)47,000
20070209BUY(M)49,000
20070103매수(유지)49,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070711동양BUY(M)47,000
20070711현대매수(유지)52,000
20070711한국증권매수(유지)60,000
20070710미래에셋매수(유지)60,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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