[투데이리포트]평화정공, "올해 CKD 수출 ..."매수(유지)_하이

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하이증권은 7일 평화정공(043370)에 대해 "올해 CKD 수출 27% 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,600원으로 내놓았다.

하이증권 최대식, 김지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 13,600원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 51.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 평화정공(043370)에 대해 "HMI 호조 지속과 BHMC와 DYK의 케파 증설 및 판매 호조로 인도 및 중국 CKD 수출 증가가 이어질 것으로 예상되는데다 미국 CKD 수출도 YF쏘나타 본격 양산에 따른 HMMA의 가동률 상승, 기아차 조지아공장(KMMG)의 본격 가동 등에 힘입어 큰 폭으로 늘어날 전망"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "동사의 1분기 매출액은 878억원, 영업이익은 43억원으로 전년동기비 각각 26.6%와 113.1% 증가할 것으로 추정되며, 세전이익도 89억원으로 32% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(상향)매수(유지)
목표주가12,13813,80010,600
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,600원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100507매수(유지)13,600
20091117매수(유지)9,000
20091116매수(유지)9,000
20091109매수(신규)9,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100507하이매수(유지)13,600
20100506대우매수(유지)13,800
20100504흥국STRONG BUY(상향)12,000
20100402SK매수(유지)12,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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