[투데이리포트]두산중공업, "수주 모멘텀 시기 ..."매수(유지)_솔로몬

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솔로몬증권은 4일 두산중공업(034020)에 대해 "수주 모멘텀 시기 도래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 98,000원으로 내놓았다.

솔로몬증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 98,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

솔로몬증권은 두산중공업(034020)에 대해 "2/4분기 내에 UAE원전, 사우디 라빅 등의 수주가 이루어질 것으로 예상되고 있는데, 2개 프로젝트 모두 수주시 연간 수주 목표 금액의 절반 이상을 달성하게 된다"라고 분석했다.

또한 솔로몬증권은 "동사의 1분기 영업이익이 컨센서스를 하회한 이유는 2007년에 최초로 수주한 사우디아라비아의 RO 담수 플랜트 진행 상에 문제로 150억원 규모의 추가 원가가 발생했고, 운반부문에서 40억원 정도의 손실이 발생했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "자회사 리스크는 점차 감소하고 있으며 발전부문을 중심으로 하는 수주 여건이 견조하게 유지될 것으로 판단되므로 동사에 대한 매수 전략은 유효하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2009년7월 82,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 98,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립(유지)
목표주가101,656110,00076,000
*최근 분기기준

오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

<솔로몬증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100504매수(유지)98,000
20100212매수(유지)98,000
20100114매수(유지)98,000
20100111매수(유지)98,000
20091105매수(유지)82,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100504솔로몬매수(유지)98,000
20100504대신매수(유지)100,000
20100504한국매수(유지)100,000
20100504대우매수(유지)90,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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