[투데이리포트]GS홈쇼핑, "실적보다 성장성이 ..."MARKETPERFORM_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 3일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "실적보다 성장성이 아쉽다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "동사는 국내 홈쇼핑 사업을 캐쉬카우로 활용하며 중국과 인도 등 해외홈쇼핑 시장에서 성장 엔진을 발굴하려는 노력을 지속하고 있지만, 2010년에도 큰 성과를 기대하는 것은 어려워 보인다"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "홈쇼핑 산업의 정책 리스크로 작용하고 있는 신규 홈쇼핑 채널 허가와 채널 연번제는 동사 투자의 불확실성으로 작용하고 있다. 6월 지방선거 전후로 이러한 이슈들에 대한 결론이 난다면 불확실성 해소 차원에서 주가의 단기 랠리는 기대할 수 있을 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2010년 영업이익은 지난해 수익성 개선의 일등공신이었던 무형상품군 성장 둔화가 시작되고 있고, 하반기 이후 신규 홈쇼핑 채널 도입시 경쟁 심화와 프로모션 비용 증가가 예상되어 3.1% 성장에 그칠 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 79,000원까지 내려갔다가 110,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 80,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(신규)
목표주가88,417100,00078,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100503MARKETPERFORM80,000
20100201MARKETPERFORM79,000
20100201MARKETPERFORM79,000
20100122MARKETPERFORM79,000
20091201매수110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100503푸르덴셜MARKETPERFORM80,000
20100503하이HOLD(유지)83,000
20100503우리HOLD(유지)85,000
20100503신한금융투자매수95,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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