[투데이리포트]우리금융, "이익전망 상향조정..."매수(유지)_NH

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NH증권은 3일 우리금융(053000)에 대해 "이익전망 상향조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,600원으로 내놓았다.

NH증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 20,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 우리금융(053000)에 대해 "비이자이익 증가를 반영하여 동사의 2010년 순이익 전망치를 2조 322억원으로 기존 전망치 대비 11% 상향조정하고 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "은행권 전체적으로 건설업 및 부동산PF 대출에 대한 우려가 남아 있는 상황으로 동사는 기업구조조정 실행 등에 의해 건설업 및 부동산PF 대출 문제가 부각될 경우 타 은행주 대비 손실증가가 클 수 있고, 이익변동성이 커질 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "2분기 이후에는 충당금비용이 증가하더라도 삼성생명 지분매각이익으로 만회할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립(유지)
목표주가20,72424,60014,800
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,800원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100503매수(유지)20,600
20100323매수(상향)20,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100503NH매수(유지)20,600
20100503하이매수(유지)24,600
20100503유진매수(유지)20,000
20100503신한금융투자중립19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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