[투데이리포트]네오위즈게임즈, "남아공 월드컵 대표..."매수(유지)_한국

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한국증권은 30일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "남아공 월드컵 대표 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,500원을 내놓았다.

한국증권 홍종길, 이재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "2006년 독일 월드컵 당시 동시접속자수가 18만명에 달할 정도로 인기가 높았다. 3월에 오픈베타 서비스를 시작한 배틀필드 온라인이 게이머들로부터 좋은 평가를 받으면서 트래픽이 증가해 PC방 점유율 20위권내에 안착했다. 상반기 내에 상용화할 예정이다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 1분기 영업이익과 세전이익은 우리 추정치를 각각 3.0%, 9.7% 하회했다. 이사관련 비용과 PG(Payment Gateway; 결제 대행) 비용 재분류에 따른 수수료 증가 등으로 영업이익률이 하락했고, 지분법평가손실이 28억원으로 예상보다 컸기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "국내와 해외, 기존과 신규 게임들이 고른 성장으로 2010년에도 높은 성장세가 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 90,000원까지 높아졌다가 2009년6월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가47,75755,00041,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100430매수(유지)50,500
20100211매수(유지)45,400
20100127매수(유지)45,400
20091123매수(유지)52,000
20091102매수(유지)52,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100430한국매수(유지)50,500
20100426유진매수(상향)46,500
20100426하나대투매수52,600
20100422동부매수(유지)49,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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