[투데이리포트]피에스케이, "신규라인 건설 수혜..."매수(유지)_한화

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한화증권은 29일 피에스케이(031980)에 대해 "신규라인 건설 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.

한화증권 남태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 피에스케이(031980)에 대해 "애셔 분야에 독보적인 시장점유율을 확보하고 있는 동사의 지속적인 실적 호전이 예상된다. 애셔는 식각이나 이온 주입 공정 후 굳어진 감광액을 고온의 플라즈마로 제거하는 장비로 반도체 라인이 신증설될 경우 수요가 크게 증가하는 특성이 있다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "동사는 반도체 식각 공정 후 포토레지스터를 제거하는 애셔 장비와 건식세정장비 제조 업체로 삼성전자內 점유율이 75%를 상회하고 있고, 삼성전자 외에도 하이닉스와 대만 업체로 장비 수주가 확대될 것으로 예상되어 2010년 실적은 크게 호전될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2010년 매출액은 전년대비 214% 급증한 1,024억원, 영업이익은 흑자 전환한 227억원이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(신규)
목표주가10,16712,5007,500
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100429매수(유지)10,500
20100210매수(신규)9,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100429한화매수(유지)10,500
20100426메리츠매수(유지)12,500
20100405솔로몬HOLD(신규)7,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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