[투데이리포트]LG전자, "하반기 휴대폰 사업..."매수_신한금융투자

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신한금융투자증권은 29일 LG전자(066570)에 대해 "하반기 휴대폰 사업부 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 156,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 소현철, 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 LG전자(066570)에 대해 "2010년 3월 미국 스마트폰 이용량(트래픽)에서 구글의 안드로이드폰이 아이폰을 처음으로 추월하면서, 동사의 스마트폰 사업의 대외환경이 개선되고 있다. 5월 동사는 미국 Verizon향 안드로이드 2.1버전폰을 출시할 예정이며, 하반기에는 신규 스마트폰이 집중적으로 출시되면서 동사의 스마트폰 경쟁력이 강화될 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "동사는 디스플레이, 백색가전, 휴대폰, 에너지(태양광과 LED조명) 사업을 하고 있는 종합 전자회사로 향후 커넥티드 가전시장을 주도할 것으로 예상되는 바, 동사에 대한 균형잡힌 시각이 필요한 시점이라고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "2010년 MC 사업부 영업이익은 2009년 1.2조원(영업이익률 6.8%) 대비 63% 감소한 4,600억원(영업이익률 2.5%)으로 예상되지만, 2011년 9,670억원(영업이익률 4.8%)으로 턴어라운드할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 136,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년7월 168,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 156,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD(유지)
목표주가148,441170,000110,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 156,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100429매수156,000
20100326매수156,000
20100128매수156,000
20100111매수156,000
20100104매수143,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100429신한금융투자매수156,000
20100429한화매수(유지)162,000
20100429대신매수(유지)150,000
20100429현대매수(유지)145,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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