[투데이리포트]기업은행, "정부의 민영화 방침..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 9일 기업은행(024110)에 대해 "정부의 민영화 방침 발표는 장기적으로 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다.

푸르덴셜증권 성병수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 22,500원 대비 6.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 기업은행(024110)에 대해 "재정경제부는 6일 발표한 ‘국책은행 역할 재정립 방안’에서 기업은행의 장기적인 민영화 원칙을 재확인 하였다"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "민영화가 장기적으로 추진되는 것은 불가피한 측면이 있으며, 현재 추진 중인 증권사 인수 또는 설립, 생보사 인수 등 업무다각화를 위한 노력은 힘을 얻을 것으로 평가된다"라고 밝혔다.

한편 "정부의 지분매각 일정이 불투명하지만 장기적인 민영화 방침이 확인되었고, 실적대비 주가가 지나치게 저평가되어 있어 장기적으로 불확실성이 해소되면 디스카운트가 해소될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년8월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년4월 24,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(BUY에서 하향)
목표주가23,07124,60020,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070709매수24,000
20070427매수22,500
20070416매수24,500
20070226매수24,000
20070215매수24,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070709푸르덴셜매수24,000
20070621굿모닝신한BUY22,500
20070621현대MARKETPERFORM(BUY에서 하향)22,000
20070619신영매수23,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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