[투데이리포트]LG이노텍, "강력 매수신호는 유..."매수(유지)_한화

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한화증권은 27일 LG이노텍(011070)에 대해 "강력 매수신호는 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 193,000원을 내놓았다.

한화증권 오세준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "1분기 실적 개선의 주요 요인은 TV용 BLU 시장 호조로 초기 흑자전환에 성공한 LED와 TV 전방산업의 호조를 앞세운 Power와 Tuner부문이 동사의 빠른 실적 개선세를 이끌었고, Photo Mask, Tape Substrate 등 디스플레이 부품의 물량 증가와 매출 증대가 뒷받침되었기 때문"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "3, 4분기는 전방산업인 IT세트업체들에 있어 놓칠 수 없는 한해 최대 판매성수기로 관련 부품업체들의 동반성장도 가능할 것으로 예상되어 동사 또한 본격적인 실적 상승세가 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "자체칩 제작 비율(4QE 70%) 증가와 6인치 웨이퍼 공정전환(4QE 2만개)으로 생산 효율성 개선이 기대되며, 현재 대두되고 있는 공급부족 현상으로 칩 및 패키징 단의 타이트한 수급은 당분간 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 184,500원이 고점으로, 반대로 111,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 193,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립(유지)
목표주가157,765210,000100,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 193,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100427매수(유지)193,000
20100422매수(유지)184,500
20100315매수133,000
20100126OUTPERFORM111,000
20091027MARKETPERFORM130,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100427한화매수(유지)193,000
20100427대신매수(유지)190,000
20100427대우매수(유지)187,000
20100427현대매수(유지)210,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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