[투데이리포트]동아제약, "불확실한 업황 속 ..."매수(유지)_현대

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현대증권은 27일 동아제약(000640)에 대해 "불확실한 업황 속 1분기 선전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 168,000원을 내놓았다.

현대증권 김혜림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 동아제약(000640)에 대해 "정부 규제 강화에 따른 마케팅 활동 위축으로 매출액 대비 판관비 비중이 47.8%를 기록해 전년동기의 50.8% 대비 3%p 하락한 것이 수익성 개선의 주된 요인으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "하반기 DA-7218 임상 3상 진입, DA-9701 및 DA-8159 임상 3상 완료, 자이데나 데일리용법 출시 등 신약 파이프라인의 순차적인 가시화가 예상되며, 현재 검토 중인 삼천리제약 인수 성사 시 원료의약품 생산 내재화를 통한 원가 절감과 설비투자 부담 해소 등이 예상되어 주가에 긍정적일 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 스티렌, 자이데나 등 자체개발신약 보유와 주요 제네릭 제품 호조에 따른 ETC부문의 양호한 성장, 러시아 자이데나, 터키 류코스팀 등 점진적 수출 확대와 마케팅비 등 비용 통제로 2분기 이후 수익성 개선이 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가146,400168,000130,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 168,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100427매수(유지)168,000
20100416매수(유지)168,000
20100316매수(유지)168,000
20100217매수(유지)168,000
20100201매수(유지)168,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100427현대매수(유지)168,000
20100427토러스매수(유지)140,000
20100420HMC매수(유지)150,000
20100416삼성매수137,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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