[투데이리포트]코오롱인더, "우량주로의 변신에 ..."STRONG BUY(신규)_토러스

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토러스증권은 26일 코오롱인더(120110)에 대해 "우량주로의 변신에 주목하다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

토러스증권 김양택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(신규)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

토러스증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "지주사 전환을 통해 배당성향 상승 등 주주 중심의 경영이 예상된다. 지주사인 (주)코오롱의 실질적 수익원이 배당금임을 감안한다면, 동사의 배당성향(=배당금/당기순이익)은 큰 폭으로 증가할 가능성이 높다"라고 분석했다.

또한 토러스증권은 "2분기 패션 성수기 효과와 더불어 하반기 석유화학 기초유분 시황 약세에 따른 원재료 가격 부담이 완화가 예상되고 있어 1분기의 악화 요인은 점진적 개선될 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "2010년 실적은 매출액 6,480억원(+126%,YoY), 영업이익 498억원(+163%,YoY)으로 예상되며, 합병 효과가 금년에 온기 반영됨에 따라 전사 실적 개선의 주요 요인이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(신규)매수(신규)
목표주가61,00070,00054,000
*최근 분기기준

오늘 토러스증권에서 발표된 'STRONG BUY(신규)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

<토러스증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100426STRONG BUY(신규)70,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100426토러스STRONG BUY(신규)70,000
20100420이트레이드매수(신규)61,000
20100407현대매수(유지)60,000
20100224HMC매수60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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