[투데이리포트]LG패션, "영업레버리지 확대효..."매수(유지)_신영

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신영증권은 23일 LG패션(093050)에 대해 "영업레버리지 확대효과는 3분기부터 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다.

신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 -8.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사 목표주가 하향에도 불구하고 매수 의견을 유지하는 것은 동사는 내수 대표 의류주로서 복종 포트폴리오별 실적이 안정화되고 있으며 중장기적인 실적 모멘텀이 강화되는 국면에 있기 때문"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "고무적인 사실은 전 복종 및 브랜드 별 매출액이 고른 성장세를 보이고 있다는 점이다. 전년 상반기에 여성복 브랜드들을 순차로 인수했기 때문에 올해 하반기부터는 기저 효과 감소로 매출 성장세가 다소 둔화되긴 하겠지만, 양호한 흐름은 지속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "향후 TNGT W가 안정적인 매출 성장을 지속하고 남성복 매출이 지금보다 더 회복되는 모습을 보인다면 동사의 실적 신뢰성은 더욱 높아질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년10월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가35,83339,00033,500
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,500원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100423매수(유지)34,000
20100212매수(유지)37,000
20091123매수(유지)37,000
20091110매수(유지)37,000
20091008매수(유지)37,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100423신영매수(유지)34,000
20100419한국매수(유지)37,000
20100413하이매수(유지)36,000
20100407동양매수37,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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