[투데이리포트]전북은행, "안정적 수익력 지속..."매수(유지)_신영

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신영증권은 23일 전북은행(006350)에 대해 "안정적 수익력 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다.

신영증권 임일성, 김재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 전북은행(006350)에 대해 "은행권 최고 수준의 NIM은 지속 가능하여 동사의 2010년 순이익은 653억원 규모가 달성 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사는 작년 1분기 278억원 규모의 증자 및 지속적인 내부유보 확대로 견고한 자본구조를 보유하고 있다. 1분기말 BIS 비율은 14.68%, Tier1 비율은 9.8% 수준으로 자본여력은 우수한 수준으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2분기 NIM은 현 수준을 유지할 수 있을 것으로 판단되는데 이는 저원가성 예금 비중이 34.18%로 높은 수준을 유지하고 있으며, 지난 1분기 같은 금리 변동성이 2분기에는 크지 않을 것으로 예상되어 안정적인 마진 확보가 가능할 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가9,90010,6009,500
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100423매수(유지)10,000
20100310매수(유지)10,000
20100225매수(신규)10,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100423신영매수(유지)10,000
20100423이트레이드매수(유지)9,500
20100423대신매수(유지)9,500
20100420하나대투매수(유지)10,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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