[투데이리포트]메가스터디, "2010년 저조한 ..."매수_삼성

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삼성증권은 21일 메가스터디(072870)에 대해 "2010년 저조한 실적 지속될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다.

삼성증권 김보영, 조현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가 260,000원 대비 -15.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 메가스터디(072870)에 대해 "향후 1~2개 분기 동안 EBSi 강화 및 수시모집 비중 확대에 따른 학생당 과목수 감소 영향은 지속될 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "장기적인 관점에서 긍정적인 시각을 유지하는 이유는 중등 온라인 및 대학원 입시 부문의 매출 고성장과 중국 고등 온라인 시장 진출 효과로 인해 2010~12년 연평균 16.5%의 EPS성장률을 기록할 전망이기 때문"라고 밝혔다.

한편 "온라인 사업 특성이 지니는 현금창출 능력을 국내 소비재 및 해외 교육업종과 비교시 현 주가는 저평가되어 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(유지)
목표주가234,500280,000175,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100421매수220,000
20100208매수260,000
20100115매수260,000
20091130BUY(M)260,000
20091021BUY(M)260,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100421삼성매수220,000
20100421동양매수(유지)275,000
20100421KTB매수230,000
20100421우리매수(유지)240,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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