[투데이리포트]SBS, "이제는 긍정적으로 ..."매수(유지)_하이

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하이증권은 21일 SBS(034120)에 대해 "이제는 긍정적으로 접근할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다.

하이증권 민영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가 62,000원 대비 -21% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 SBS(034120)에 대해 "장기적 관점이지만 남아공월드컵 이벤트를 계기로 높아질 브랜드 위상과 하반기 광고규제완화(민영미디어렙, KBS2 광고물량 축소 등) 수혜 기대감을 감안시 추가하락시 저점매수 하는 전략이 오히려 더 바람직하다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "시장이 악재로 여겼던 1분기 수익개선 지연과 남아공월드컵 독점중계 리스크 등이 최근 주가하락에 충분히 반영되었다고 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "2분기 실적예상은 한국 축구팀의 선전 및 북한과 일본의 성적 등 여러가지 예측이 어려운 변수들이 있어 기존 당사 추정치(OP 305억원)는 매우 가변적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 35,500원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 62,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 49,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가53,71465,00043,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100421매수(유지)49,000
20100318매수(유지)62,000
20100203매수(유지)62,000
20100129매수(유지)62,000
20100121매수(유지)62,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100421하이매수(유지)49,000
20100421SK매수(유지)54,000
20100421우리HOLD(하향)43,000
20100421유진HOLD(유지)45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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