[투데이리포트]SBS, "아직은 좀 더 지켜..."HOLD(유지)_유진

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유진증권은 21일 SBS(034120)에 대해 "아직은 좀 더 지켜볼 때"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다.

유진증권 김동준, 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 SBS(034120)에 대해 "월드컵 단독 중계 효과가 실제로는 적자일 가능성, 1분기 적자, 2분기 큰 폭의 흑자전환은 매년 반복되는 상황이라는 점, 1Q10 동계 올림픽 단독 중계 효과와 같이 이번 월드컵 효과 또한 1달간의 단기 효과에 머물 가능성도 있다는 점 등에서 아직은 보수적인 접근이 필요한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "동사의 1Q10 실적 부진은 2월 동계 올림픽 단독 중계가 월간 단기 효과에 머물면서 예상보다 분기 매출액 성장이 저조했던 점에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2Q10 매출액과 영업이익은 각각 전년동기 및 전분기대비 큰 폭으로 개선된 2,016억원, 256억원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가56,03665,00044,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100421HOLD(유지)45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100421유진HOLD(유지)45,000
20100421현대매수(유지)56,000
20100416신영매수(유지)56,000
20100409KTB매수52,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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