[투데이리포트]메가스터디, "EBS로 인한 부정..."NEUTRAL_하나대투

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하나대투증권은 21일 메가스터디(072870)에 대해 "EBS로 인한 부정적 영향 당분간 불가피"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가 240,000원 대비 -8.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 메가스터디(072870)에 대해 "정부가 최근 사교육비 감축 관련된 강도 높은 정책들을 내놓고 있는데, 이것들이 실질적으로 사교육 시장 위축으로 이어질 수 있을지는 아직 판단하기 이르나 단기적으로는 일단 사교육 업체들에게 부정적인 영향은 불가피할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "입학사정관제도의 확대, 대학 입시에서의 수시 모집 비중 확대 등으로 수능의 영향력이 중장기적으로 감소할 것으로 전망되는 만큼 과거와 같은 높은 밸류에이션 프리미엄은 받기 어려울 것으로 판단돼 동사에 대해 보수적인 관점을 유지한다"라고 밝혔다.

한편 "정부의 EBS 수능 연계율 상향 정책으로 동사의 고등부 온라인 매출이 2010년 동안 부정적인 영향을 받을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년10월 240,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 220,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가246,000280,000210,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100421NEUTRAL220,000
20091021NEUTRAL240,000
20090724NEUTRAL200,000
20090709NEUTRAL200,000
20090424NEUTRAL200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100421하나대투NEUTRAL220,000
20100421대신시장수익률(유지)210,000
20100421대우TRADING BUY(하향)220,000
20100419신영매수(유지)243,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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