[투데이리포트]LG전자, "추가 상승 모멘텀으..."HOLD(유지)_하이

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하이증권은 16일 LG전자(066570)에 대해 "추가 상승 모멘텀으로는 다소 부족하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 129,000원으로 내놓았다.

하이증권 한은미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 129,000원은 직전에 발표된 목표가 109,000원 대비 18.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 LG전자(066570)에 대해 "전년 고점 15만원을 형성했을 때 전년 분기 최고 실적인 2분기 영업이익이 1조원 넘었지만 금년 분기 최고 실적으로 예상되는 2분기는 7천억원에 불과할 것으로 전망되고, 2분기 출시될 북미 Verizon 향 스마트폰 성공 여부 역시 제품 미공개 상황에서 아직 판단하기는 이르다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "PBR 평균 이상을 위해서는 휴대폰 실적 개선에 대한 어느 정도 확신이 필요한데 동사는 휴대폰 사업의 전략, 제품 라인업 등에 기대할 만한 큰 변화가 감지되지 않고 있다"라고 밝혔다.

한편 "백색가전 등의 깜짝 실적으로 1분기 예상 실적이 기존 기대치를 상회한다는 점, 휴대폰 사업부가 기대 수준에서 더 악화되지 않고 있다는 점은 단기적으로 주가에 긍정적인 영향을 끼칠 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년3월 109,000원까지 내려갔다가 2010년1월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 129,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(M)
목표주가142,848170,000101,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 129,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 101,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100416HOLD(유지)129,000
20100309HOLD(유지)109,000
20100128HOLD(유지)119,000
20100106HOLD(유지)130,000
20091130매수(신규)115,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100416하이HOLD(유지)129,000
20100415LIG매수(유지)145,000
20100415푸르덴셜매수150,000
20100414키움매수(유지)170,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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