[투데이리포트]오스템임플란트, "신제품 출시 지속으..."매수(유지)_현대

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현대증권은 16일 오스템임플란트(048260)에 대해 "신제품 출시 지속으로 국내 경쟁상황 극복할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다.

현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 오스템임플란트(048260)에 대해 "표면처리 기술을 향상시킨 신제품인 TS III SA, TS III HA, Bio HA 를 3월~7월 사이에 연속 출시하면서 경쟁자들과 격차를 벌일 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "생산직 인원수가 2009년초 약 360명 수준에서 올해는 260명으로 감소해 매출원가율이 개선되었고 광고비 집행도 전년대비 약 8억원 감소하면서 영업이익이 개선된 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "당사는 2010년 동사의 지분법손실을 약 20억원으로 추정하고 있는데 1분기의 추세가 이어진다면 올해 내에 해외법인들의 손익분기점 도달이 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가24,75029,00020,500
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100416매수(유지)20,500
20100224매수(신규)20,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100416현대매수(유지)20,500
20100405동양매수(유지)29,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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