[투데이리포트]한미약품, "기술수출 걸림돌로 ..."매수(유지)_키움

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키움증권은 13일 한미약품(008930)에 대해 "기술수출 걸림돌로 작용하지 않을 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

키움증권 김지현, 김성종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 한미약품(008930)에 대해 "이번 FDA 코멘트는 1월에 시판 허가를 받은 지속성 당뇨병치료제 빅토자(1일 1회주사제)와 유사한 부작용으로 향후 시판허가 획득에는 문제가 없어 보이며 다국적 제약사와의 기술수출 협상도 여전히 유효한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "이번 뉴스는 금년 1월에 시판허가를 받은 같은 작용기전의 노보노스디스크의 빅토자(1일 1회제형)의 비슷한 정도의 갑상선암 위험성에 대한 코멘트로 시판허가를 받되, 시판후 경고문구(Labeling)를 강화하는 형태로 진행될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 200,000원까지 높아졌다가 2009년7월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)중립(유지)
목표주가142,611180,000115,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100413매수(유지)180,000
20100329매수(유지)180,000
20100316매수(유지)180,000
20100201매수(유지)180,000
20091116매수(유지)180,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100413키움매수(유지)180,000
20100413우리매수(유지)152,000
20100412LIGHOLD(유지)130,000
20100329대우매수(유지)147,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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