[종목현미경]신세계_회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어

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- 위험대비 수익율 -4.6으로 최저 [변동성↓,수익률↓] 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +1.25%
- 증권사 목표주가 736,600원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 존재
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 거래비중 기관 27.52%, 외국인 39.88%
위험대비 수익율 -4.6으로 최저 [변동성↓,수익률↓] 업종지수보다 낮아

5일 오전 10시0분 현재 전일대비 2.65% 오른 620,000원을 기록하고 있는 신세계는 지난 1개월간 8.8% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성물산 1위 3.2% 1위 4.6% 1위 1.4
SK네트웍스 3위 1.9% 2위 -0.3% 2위 -0.1
대우인터내셔 2위 2.1% 4위 -6.7% 3위 -3.1
롯데쇼핑 5위 1.2% 3위 -5.2% 4위 -4.3
신세계 4위 1.9% 5위 -8.8% 5위 -4.6
코스피 - 1.1% - 6.2% - 5.6
유통업 - 1.3% - -1.5% - -1.1

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +1.25%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 1.25% 상승중이다.
대우인터내셔 44,850원 ▼250(-0.55%) 삼성물산 48,750원 ▲750(+1.56%)
SK네트웍스 26,350원 ▼100(-0.38%) 롯데쇼핑 367,000원 ▲1500(+0.41%)

증권사 목표주가 736,600원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 존재
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 신세계의 목표주가는 736,600원이다. 현재 주가는 620,000원으로 116,600원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신영증권의 서정연 에널리스트가 " 사춘기 맞이하는 신세계, 주가 고점 아직 멀다, 대형마트 시장 성숙기에도 불구하고, 동사는 기존 상권 내 입지 우월성, 추가 출점 예정 지역의 높은 상권 매력도, 영업이익 호전 등에 힘입어 대형마트 업계 최고의 프리미엄을 당분간 누릴 것..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 720,000원을 제시했고, 우리증권의 박진 에널리스트가 " 최근 주가 수준은 하반기 모멘텀 감안시 매수 접근 유효할 전망, 동사의 이익모멘텀은 상반기를 저점으로 강화될 것인데, 특히 백화점 부문의 이익율 개선이 두드러질 것으로 보이며, 신세계마트의 흑자전환도 기대할 만하다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 730,000원을 제시했다.
신세계 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 1,959.0억 1,334.0억
직전분기 대비 18.2% 증가 33.1% 증가
전년동기 대비 8.1% 증가 6.6% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 8.7%로 업종평균 상회. PER은 24.91로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.93으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
신세계 롯데쇼핑 대우인터내셔 SK네트웍스 삼성물산
ROE 15.8 9.6 10.2 50.2 7.6
PER 24.9 14.3 45.8 12.6 20.3
PBR 3.9 1.4 4.7 6.4 1.5
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 216,935주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 33,725주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 250,660주를 순매수했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.52%, 외국인 39.88%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.58%를 보였으며 기관은 27.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 35.32%로 가장 높았고, 기관이 33.24%로 그 뒤를 이었다. 개인은 31.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

[기술적 접근]
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 603,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 611,000원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있습니다. 이중에서 603,000원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 611,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 611,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 611,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠습니다.

[종목동향]
* 신고자 미래에셋자산운용투자자문 외12인, 신세계 지분 5.2% 증가, 보유지분 5.2% (2007년4월30일)

[포인트검색]
6월8일 :(주)신세계 영업(잠정)실적(공정공시)(2007.06.08)(14:06)

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