[투데이리포트]한국가스공사, "유상증자 필요성, ..."매수(유지)_LIG

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LIG증권은 30일 한국가스공사(036460)에 대해 "유상증자 필요성, 가능성 상당히 낮다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

LIG증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "자산재평가와 함께 현재 미수금 회수가 충분히 가능하여 부채비율 하락이 전망되어 유상증자 필요성은 극히 낮은 것으로 판단된다. 2010년 동사의 부채비율은 미수금 감소(1.7조원 전망)와 자산재평가(1조원 전망)만으로도 240%까지 하락할 전망"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "2010년에 상환하는 사채는 1.8조원이고 올해 CAPEX투자는 1.3조원(이라크 유전개발 3,000억원 포함)이다. 미수금 회수 1.7조원이 가능할 것으로 전망하기 때문에 1.4조원의 사채 발행으로 자금조달에는 문제없을 것으로 판단한다. 따라서 유상증자 필요성은 극히 낮아진 것으로고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "우선주 발행 관련 근거 규정 신설 안건이 전일(29일) 주주총회에서 제외되어 우선주 발행은 어려울 것으로 판단된다. 해외 DR 발행의 경우 동사의 주가에 미치는 영향은 극히 적을 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)HOLD(유지)
목표주가64,58373,00054,500
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,500원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100330매수(유지)57,000
20100323매수(신규)57,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100330LIG매수(유지)57,000
20100326우리매수(유지)65,000
20100326대우매수66,000
20100325유진매수(유지)63,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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