[투데이리포트]두산인프라코어, "뚜렷한 실적 개선 ..."매수(신규)_브릿지

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브릿지증권은 29일 두산인프라코어(042670)에 대해 "뚜렷한 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 브릿지증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

브릿지증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사 굴삭기 판매량의 절반 규모를 차지하고 있는 중국시장은 서부대개발을 비롯한 정부의 대규모 설비투자 확대가 여전히 유효한 상황이고 이를 반영하며 3월 월간 굴삭기 판매대수는 3,000를 넘어서며 역대 최대 월간 판매 대수를 경신할 전망"라고 분석했다.

또한 브릿지증권은 "공작기계 BG의 경우도 마찬가지로 중국 및 내수에서의 꾸준한 수주 증가가 이어지고 있다. 월간 800대 수준의 수주가 올 초 이후 이어지고 있는 것으로 파악되고 있고 본격 매출로 반영될 것으로 예상되는 2분기 부터는 영업이익 또한 흑자로 돌아설 전망"라고 밝혔다.

한편 "DII의 주력 자회사인 밥캣은 작년을 저점으로 올해에는 적자 규모가 큰 폭으로 줄어들 전망이다. Debt covenant에 따른 Target EBITDA에 대한 금액 부족분의 경우 내년시점에야 추가 자금 조달 계획이 세워질 것으로 보여 미리 우려를 확대할 필요는 없다는 판단이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가23,95728,00019,000
*최근 분기기준

오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<브릿지증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100329매수(신규)26,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100329브릿지매수(신규)26,000
20100329하이매수(유지)25,100
20100326대우매수(유지)25,000
20100316토러스매수(유지)23,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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