[투데이리포트]한국가스공사, "현 시점은 미수금 ..."매수_대우

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대우증권은 26일 한국가스공사(036460)에 대해 "현 시점은 미수금 감소 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

대우증권 신민석, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "현재의 유가와 환율 수준은 동사의 미수금이 감소하는 구조이다. 도시가스 도매가격은 지난해 6월 한차례 인상을 하면서 현재 657.39원/㎥(원료비 597.96원+공급마진 59.43원)에 판매되고 있는 반면, 지난달 가스공사가 해외 광구로부터 도입했던 평균 도입 가격은 ㎥당 약 520원으로 ㎥당 78원의 미수금이 회수되고 있다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "미수금 증가에 따른 이자비용도 향후 정산을 통해 영업이익으로 반영되지만, 안정적인 이익 구조와 국내외 투자를 위해서는 연료비 연동제 도입과 빠른 미수금 회수가 필요한 상황"라고 밝혔다.

한편 "지난해 2009년 부채비율 개선은 토지자산 재평가로 1.2조원의 자산이 증가하면서 나타난 현상으로 미수금 감소에 따른 재무구조 개선 효과는 2010년부터 나타날 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)HOLD(유지)
목표주가64,58373,00054,500
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,500원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100326매수66,000
20100308매수66,000
20100208매수(유지)66,000
20091117매수(유지)66,000
20091028매수(유지)66,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100326대우매수66,000
20100325유진매수(유지)63,000
20100323LIG매수(신규)57,000
20100304한국매수(유지)58,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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