[투데이리포트]SK브로드밴드, "보수적인 투자의견 ..."HOLD_미래에셋

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미래에셋증권은 17일 SK브로드밴드(033630)에 대해 "보수적인 투자의견 유지"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다.

미래에셋증권 권영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 SK브로드밴드(033630)에 대해 "SK 그룹의 지원으로 동사의 실적 턴어라운드는 분명하나, 아직은 Valuation 부담으로 보수적인 투자의견을 유지한다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "동사 최근 전략에 따른 최대 수혜자는 KT며, 가장 큰 피해자는 SK텔레콤"라고 밝혔다.

한편 "KT의 경우 완화된 유선 경쟁으로 최근 몇 년간 잃어왔던 유선 M/S를 다시 되찾을 수 있는 기회가 제공되었지만, SK텔레콤의 경우 동사 실적 Turnaround를 써포트하는 입장에서 마케팅 및 협력상 희생은 불가피해 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 6,100원까지 높아졌다가 2009년11월 4,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)중립(유지)
목표주가5,6076,7004,500
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,700원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100317HOLD4,500
20091215HOLD4,500
20091109HOLD4,500
20090803HOLD5,300
20090507HOLD6,100
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100317미래에셋HOLD4,500
20100308대우매수6,000
20100308하이매수6,000
20100208메리츠HOLD(유지)5,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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