[투데이리포트]SBS, "독점도 남는 장사..."매수(유지)_신영

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신영증권은 17일 SBS(034120)에 대해 "독점도 남는 장사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다.

신영증권 한승호, 용두레 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 SBS(034120)에 대해 "올림픽 초반에는 단독중계라는 낮선 상황으로 인해 동사에 대한 비난여론이 높았다. 그런데 시간이 지나면서 스포츠 이외에 다양한 프로그램을 볼 권리가 충족됐다는 점에서 단독중계에 대한 호감이 커진 것도 사실이다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동계 올림픽을 흑자로 치룬 경험 역시 이 같은 자신감의 배경인 것으로 분석된다. 실제로 지난 밴쿠버 동계 올림픽 초기에는 높은 중계권 부담 등을 들어 적자를 우려했지만, 한국선수들의 선전 등으로 올림픽 광고시장 규모가 커지면서 동사는 50억원에 가까운 흑자를 낸 바 있다"라고 밝혔다.

한편 "단독중계시에도 월드컵 광고시장의 규모가 중계권료를 상쇄, 흑자가 예상되고 공동중계의 경우 중계권료 분산으로 흑자폭이 더욱 커질 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD
목표주가58,29265,00044,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100317매수(유지)63,000
20100303매수(유지)63,000
20100218매수(유지)63,000
20100129매수(유지)63,000
20100128매수60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100317신영매수(유지)63,000
20100317대우매수(유지)60,000
20100310교보매수55,000
20100303우리매수(유지)55,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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