[투데이리포트]삼성카드, "경기회복과 삼성생명..."매수(신규)_교보

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교보증권은 11일 삼성카드(029780)에 대해 "경기회복과 삼성생명 상장 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 삼성카드(029780)에 대해 "2010년 5월 삼성생명 상장은 삼성그룹 재편의 신호탄이다. 동사는 에버랜드를 통해 간접적으로 4.9%의 삼성생명 주식을 보유하고 있다. 이에 따라 그룹재편 이슈와 맞물려 상장을 전후해서 동사 주가가 outperform 할 수 있는 가능성이 높아지고 있다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "카드이용률 자체도 상승추세가 지속되면서 자산성장이 예상되는데, 그 이유는 카드 결제영역이 증가하고(특히 2010년부터 결제범위 포괄주의 채택), 포인트제도가 활성화되었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "2010년 명목 GDP성장률은 7.4%로 전년대비 4.4%p 상승할 것으로 예상한다. 아울러 민간소비도 점차 회복되면서 신용카드 이용실적이 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(유지)
목표주가61,38670,00054,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100311매수(신규)66,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100311교보매수(신규)66,000
20100126토러스HOLD(유지)58,700
20100126키움매수(유지)70,000
20100126푸르덴셜매수63,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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