[종목현미경]녹십자_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도

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- 위험대비 수익율 6.3으로 최고 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +1.39%
- 증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 존재
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 주가등락폭이 너무 커
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 8.91%
위험대비 수익율 6.3으로 최고 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 높아

3일 오전 11시4분 현재 전일대비 1.76% 오른 75,300원을 기록하고 있는 녹십자는 지난 1개월간 18.5% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 의약품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자의 위험을 고려한 수익률은 6.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 의약품업종의 위험대비수익률인 3.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자가 속해 있는 의약품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
녹십자 2위 2.9% 1위 18.5% 1위 6.3
대웅제약 3위 2.9% 2위 13.8% 2위 4.7
LG생명과학 5위 2.1% 4위 1.8% 3위 0.8
부광약품 4위 2.7% 3위 2.3% 4위 0.8
일양약품 1위 6.2% 5위 -12.4% 5위 -1.9
코스피 - 1.1% - 4.6% - 4.1
의약품 - 1.6% - 6.1% - 3.8

관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +1.39%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의약품업종은 1.39% 상승중이다.
LG생명과학 44,200원 ▼400(-0.90%) 대웅제약 66,700원 ▲1400(+2.14%)
일양약품 50,800원 ▲800(+1.60%) 부광약품 26,100원 ▲400(+1.56%)

증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 존재
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 녹십자의 목표주가는 90,000원이다. 현재 주가는 75,300원으로 14,700원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 동부증권의 김태희 에널리스트가 " 외형성장 및 수익성개선 중, 혈액제제의 성장성과 수익성이 낮다는 우려가 있지만 06년 18.6%라는 높은 성장률을 기록했으며, 경쟁사 대비 우월한 제품 경쟁력으로 2Q07 15%YoY 이상의 성장을 기록할 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 87,000원을 제시했다.
4월26일에 녹십자 1/4분기(2007년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 1/4분기 985.0억 130.5억 101.1억
직전분기 대비 2.1% 증가 2.6% 감소 5.2% 감소
전년동기 대비 16.7% 증가 30.3% 증가 11.1% 증가
녹십자 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 1,044.0억 164.5억 113.5억
직전분기 대비 6.0% 증가 26.1% 증가 12.3% 증가
전년동기 대비 13.0% 증가 22.0% 증가 63.8% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 14.82%로 업종평균 상회. PER은 18.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.57로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
녹십자 대웅제약 부광약품 일양약품 LG생명과학
ROE 19.2 22.8 14.8 4.2 4.2
PER 18.6 12.9 37.9 226.0 71.7
PBR 3.6 2.9 5.6 9.5 3.0
기준년월 2007년3월 2007년3월 2006년12월 2007년3월 2007년3월


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 5일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 24,020주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 69,872주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 93,892주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 녹십자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 8.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.79%를 보였으며 외국인은 8.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.15%로 가장 높았고, 기관이 22.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

[기술적 접근]
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 69,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 74,800원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있습니다. 이중에서 69,300원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 74,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 74,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 74,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[종목동향]
* 신고자 녹십자홀딩스 외12인, 장내매도를 통해 녹십자 지분 2.6% 감소, 보유지분 69.5% (2007년4월2일)

[포인트검색]
6월28일 :(주)녹십자 장래사업·경영 계획(공정공시)(2007.06.28)(11:56)

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