[투데이리포트]두산건설, "두 가지 선행조건이..."시장수익률(유지)_대신

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대신증권은 11일 두산건설(011160)에 대해 "두 가지 선행조건이 수반되어야 저평가 매력 부각"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다.

대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 두산건설(011160)에 대해 "저평가 매력이 부각되기 위해서는 PF규모가 6,652억원에 달하는 일산제니스 현장에 대한 불확실성이 해소되어야 하고, 해외 진출이 가시화되어야 한다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "일산제니스 현장에 대한 불확실성이 해소되기 위해서는 최소 60% 이상의 분양계약률이 필요하다고 판단되는데 그 이유는 공사비 투입치 정점인 2012년 순현금흐름이 (+)를 유지할 수 있는 최소 분양률이라고 추정되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사가 중대형 건설사 중 해외 플랜트 부문에 진출할 수 있는 유일무이한 건설사이기는 하지만 아직까지는 선언 수준에 머물러 있다고 판단된다. 두산중공업과의 컨소시엄을 통해 해외 발전소 수주가 가시화되어야만 동사의 저평가 매력이 부각될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 6,900원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 8,200원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수시장수익률(유지)
목표주가8,2678,4008,200
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 8,200원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100211시장수익률(유지)8,200
20091214시장수익률(유지)8,200
20091104시장수익률(유지)8,200
20091020MARKETPERFORM(유지)8,200
20090730시장수익률(유지)6,900
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100211대신시장수익률(유지)8,200
20100211대우TRADING BUY(유지)8,200
20100202하나대투매수8,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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